一邊是產(chǎn)能過剩，一邊還在瘋狂擴產(chǎn)，看似矛盾的場面正在光伏行業(yè)上演。近段時間，光伏龍頭企業(yè)再度拉開擴產(chǎn)的“閘門”。短短半個月，先是晶科能源、晶澳科技宣布加大光伏一體化產(chǎn)能建設(shè)力度，后有通威股份、隆基綠能斥資超百億元擴產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，過去18年國內(nèi)光伏企業(yè)建設(shè)了380吉瓦左右的全產(chǎn)業(yè)鏈項目，而最近18個月，行業(yè)又新建了超過380吉瓦的全產(chǎn)業(yè)鏈項目。光伏擴產(chǎn)潮引發(fā)了人們對行業(yè)產(chǎn)能過剩的擔憂。
“雙碳”目標提出后，我國光伏產(chǎn)業(yè)進入超級成長期，行業(yè)景氣程度倍增。然而再寬敞的賽道也容不下短時間超大車流的涌入，不管成長故事多么精彩，行業(yè)都逃不過周期規(guī)律，階段性產(chǎn)能過剩的局面隨時可能發(fā)生。
去年以來，與產(chǎn)能擴張一路隨行的是光伏企業(yè)股價一路下行，產(chǎn)能過剩、低價競爭的陰云一直籠罩在行業(yè)上空。對于光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，我們有過切膚之痛。2008年至2012年期間，光伏產(chǎn)業(yè)一度高歌猛進，全國有300多個城市上馬光伏項目。光伏企業(yè)爭相擴張，導(dǎo)致產(chǎn)能嚴重過剩。此后幾年時間內(nèi)，超過300家光伏企業(yè)倒閉，整個行業(yè)一片狼藉，一些地方投資也打了水漂。
從2012年的“歐美雙反”到2018年的“531新政”，光伏行業(yè)的成長曲線從來不是一路向上沒有波折。此輪擴產(chǎn)潮后，注定也會有大量企業(yè)被淘汰出局。有龍頭光伏企業(yè)的創(chuàng)始人認為，“在這個過程中，財務(wù)脆弱的、技術(shù)不夠領(lǐng)先的、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)可能會首先受到傷害，能否在洗牌過程中活下來是存疑的”。
面對更加激烈的市場競爭，一些頭部企業(yè)已經(jīng)展開積極應(yīng)對。有的企業(yè)選擇通過打通高純多晶硅、硅片、電池片、組件等上下游環(huán)節(jié)，優(yōu)化自身產(chǎn)能布局和配比，提高一體化產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，提升盈利能力。有的企業(yè)推動業(yè)務(wù)多元化布局，在氫能、儲能、光伏建筑一體化等領(lǐng)域拓展新空間。還有的企業(yè)加大海外設(shè)廠力度，提升全球化運營能力。
產(chǎn)業(yè)過熱，既要保持足夠警惕，也不必過于悲觀。市場火熱的時候多用顯微鏡，市場悲觀的時候多用望遠鏡，時刻保持獨立思考才是關(guān)鍵。應(yīng)該看到，這次行業(yè)擴產(chǎn)潮與以往最大的不同在需求端，在全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型背景下，光伏行業(yè)的市場規(guī)模巨大，行業(yè)景氣度和需求確定性也更高。還應(yīng)看到，自由競爭條件下，隨著市場周期波動，制造業(yè)產(chǎn)能階段性過剩很難避免。為持續(xù)贏得市場，企業(yè)新建產(chǎn)能必定要領(lǐng)先于行業(yè)并迅速推進，快速鎖住技術(shù)、成本優(yōu)勢，在一定時間內(nèi)獲得經(jīng)濟收益。擴產(chǎn)也是頭部企業(yè)為落后產(chǎn)能淘汰出清后的市場進行的卡位布局。
大浪淘沙始見金。從光伏行業(yè)過去20多年的發(fā)展歷程來看，由于光伏技術(shù)和產(chǎn)品迭代迅速，光伏行業(yè)的建成和規(guī)劃在建產(chǎn)能，長期處于遠超市場需求的過剩狀態(tài)，但先進產(chǎn)能則常常顯得不足。其間，每一次產(chǎn)業(yè)調(diào)整都是一次優(yōu)勝劣汰的市場洗禮，正是激烈的市場競爭和一輪又一輪行業(yè)洗牌倒逼企業(yè)不斷創(chuàng)新、技術(shù)進步，最終使光伏發(fā)電成本快速下降。激烈的市場競爭無疑有利于鍛造更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)。
面對潛在的產(chǎn)能過剩和周期變換，光伏企業(yè)在緊抓機遇的同時，一定要增強風險防范意識，用組織的確定性對抗外部環(huán)境的不確定性，打造過剩狀態(tài)下的競爭力，形成穿越周期的能力。要保持清醒的頭腦，在擴張的同時多想想市場能不能跟得上產(chǎn)能，做到有序擴產(chǎn)。大力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，通過兼并重組、優(yōu)化存量來實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的擴張，并以穩(wěn)健的財務(wù)和風險控制來為企業(yè)保駕護航。此外，光伏龍頭企業(yè)也有責任維護光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，根據(jù)“雙碳”目標合理參與光伏產(chǎn)業(yè)，并通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長單、技術(shù)合作、互相參股等方式建立長效合作機制，避免惡性競爭和市場壟斷。
光伏賽跑的終局在創(chuàng)新。光伏技術(shù)研究的目的是以最少成本實現(xiàn)最佳性能，光伏發(fā)電技術(shù)誕生以來，依靠技術(shù)創(chuàng)新，太陽能電池轉(zhuǎn)換效率不斷提升，光伏也成為過去10多年成本下降最快的可再生能源，徹底擺脫了補貼依賴。我們期待光伏行業(yè)能再次迎來一次真正的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)革命，進而推動人類在能源轉(zhuǎn)型的道路上更進一步。