3月2日從中國(guó)招商工業(yè)傳出消息，該公司與挪威風(fēng)電服務(wù)商Awind簽訂了2艘風(fēng)電運(yùn)維船（CSOVs）。此前，中國(guó)船舶集團(tuán)第七〇八研究所憑借在風(fēng)電船和起重船等領(lǐng)域豐富的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的技術(shù)方案，成功中標(biāo)長(zhǎng)江三峽設(shè)備物資有限公司海上風(fēng)電關(guān)鍵施工船機(jī)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)達(dá)2183.6萬(wàn)元。
海上風(fēng)電安裝船市場(chǎng)日益熱絡(luò)起來(lái)，源于海上風(fēng)電市場(chǎng)的火爆。
海上風(fēng)電需求倍增
2021年2月25日，根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)：目前，全球海上風(fēng)電裝機(jī)已經(jīng)超過(guò)35GW，幾乎是五年前的三倍。英國(guó)依然是海上風(fēng)電裝機(jī)最多的國(guó)家，總裝機(jī)量超過(guò)10GW，中國(guó)則超過(guò)德國(guó)，成為全球海上風(fēng)電裝機(jī)第二多的國(guó)家。
而2020年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)超過(guò)6GW，為歷史最高水平。中國(guó)連續(xù)第三年成為海上風(fēng)電最大市場(chǎng)，2020年新增海上風(fēng)電并網(wǎng)容量超過(guò)3GW，占到全球增量的一半。歐洲市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，荷蘭以近1.5GW的新增裝機(jī)排在全球第二位，比利時(shí)、英國(guó)、德國(guó)排在第三到五位。
此前，歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)WindEurope發(fā)布了2020年度歐洲海上風(fēng)電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2020年歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)291.8萬(wàn)千瓦，比2019年減少了70多萬(wàn)千瓦的新增規(guī)模，但累計(jì)裝機(jī)仍超過(guò)了25GW大關(guān)，最終達(dá)到2501.4萬(wàn)千瓦的規(guī)模。
統(tǒng)計(jì)顯示，歐洲2019年新增并網(wǎng)風(fēng)機(jī)356臺(tái)，涉及12座海上風(fēng)電場(chǎng)，5個(gè)國(guó)家。其中荷蘭以149.3萬(wàn)千瓦，超過(guò)一半的新增裝機(jī)首次占據(jù)歐洲新增裝機(jī)榜首，這得益于Borssele 1-5的風(fēng)電集群陸續(xù)投產(chǎn)。排在第二位的是擁有70.6萬(wàn)千瓦新增規(guī)模的比利時(shí)，占新增容量的24.2%，比上一年增加一倍；而常年穩(wěn)居歐洲新增裝機(jī)老大地位的英國(guó)滑落到第三位，只有483MW并網(wǎng)；德國(guó)219MW的新增裝機(jī)也創(chuàng)造了十年來(lái)的最低水平；雖然葡萄牙只有新增17MW的容量，但給整個(gè)海上風(fēng)電圈帶來(lái)了驚喜，Windfloat Atlantic并網(wǎng)了2臺(tái)維斯塔斯8.5MW浮式風(fēng)機(jī)，把浮式風(fēng)電向商業(yè)化又推進(jìn)了一步。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，在“3060”碳排放目標(biāo)的指引下，廣東、江蘇、浙江等沿海省份近期陸續(xù)發(fā)布十四五新能源規(guī)劃，重點(diǎn)推進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展，僅上述三省新裝機(jī)容量就超過(guò)32GW，海上風(fēng)電迎來(lái)發(fā)展“黃金期”。國(guó)信證券認(rèn)為，粵蘇浙三省積極推進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展，掃清海上風(fēng)電龍頭企業(yè)的估值障礙，全球海上風(fēng)電市場(chǎng)是具有10年5倍成長(zhǎng)性的黃金賽道，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)憑借與國(guó)際比肩的技術(shù)積累和市場(chǎng)基礎(chǔ)，有望在十四五期間順利打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)。
安裝船租金一路飆升
在市場(chǎng)巨大需求預(yù)期和當(dāng)前供應(yīng)能力的失衡下，海上風(fēng)電安裝船的身價(jià)，已經(jīng)像斷了線的風(fēng)箏，遙遙飛上了九霄云外。
目前世界各地的海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商，都在爭(zhēng)搶這些安裝船的使用，海上風(fēng)電安裝船的租金，也已經(jīng)從原來(lái)的400萬(wàn)/月漲到1000萬(wàn)/月以上。
甚至在美國(guó)近岸的風(fēng)電項(xiàng)目，安裝船的租金已經(jīng)暴漲到18萬(wàn)美元/天。
“現(xiàn)在的價(jià)格非常驚人，甚至有錢也租不到船，這種情況比前段時(shí)間中美航線上集裝箱船一船難求的局勢(shì)更甚！”一位業(yè)界人士如是說(shuō)。
“和陸上風(fēng)電吊車租賃價(jià)格暴漲現(xiàn)象一樣，海上風(fēng)電施工船漲價(jià)幅度更甚之，從原來(lái)的400萬(wàn)/月漲到1000萬(wàn)/月以上，甚至有錢租不到船，價(jià)格非常嚇人。”蘇龍?jiān)凑袢A技術(shù)研究院院長(zhǎng)馮小星說(shuō)。
據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)在役的海上施工船總共有40條左右，且短時(shí)間內(nèi)無(wú)法生產(chǎn)，按照一條船年均吊40臺(tái)風(fēng)機(jī)，一年理論最多也只能吊1600臺(tái)，受各種因素影響，一般情況無(wú)法達(dá)到這個(gè)吊裝臺(tái)數(shù)。
“每條船基本都被提前預(yù)定出去，現(xiàn)在想要租施工船的話，至少要排到后年。甚至有部分企業(yè)因?yàn)槭┕ぱb備缺少施工船，不得不將已經(jīng)中標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目轉(zhuǎn)交給別家去做。”馮小星說(shuō)道。
不僅如此，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目造價(jià)成本也比以往平均每單位千瓦提升了2000到3000元，其主要原因之一是施工成本暴漲。
算一筆很簡(jiǎn)單的賬，如果沒(méi)有搶到電價(jià)，按照一個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)30萬(wàn)千瓦來(lái)算，電價(jià)下降1分錢，一年將虧損1000多萬(wàn)，并持續(xù)虧損20年，這是很多業(yè)主不愿意接受的，也是業(yè)主單位寧愿提高成本搶占施工資源的原因。
在搶裝潮的刺激下，海上風(fēng)機(jī)吊裝價(jià)格租價(jià)被推至有史以來(lái)的最高點(diǎn)。
根據(jù)「風(fēng)電之聲」調(diào)研，以江蘇海域?yàn)槔?，一臺(tái)風(fēng)機(jī)吊裝價(jià)格已經(jīng)從搶裝前的400萬(wàn)/臺(tái)左右，上漲到去年底的800多萬(wàn)/臺(tái)。廣東的吊裝價(jià)格也從過(guò)去的500-800萬(wàn)/臺(tái)，漲到了如今1000-1300萬(wàn)/臺(tái)的歷史高位。
從整體來(lái)看，各地吊裝價(jià)格幾乎翻倍。
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2019年底，中國(guó)海上風(fēng)電突擊核準(zhǔn)規(guī)模超40GW，這些項(xiàng)目都希望在2021年底前并網(wǎng)，以進(jìn)入補(bǔ)貼大盤。
但大部分項(xiàng)目很難如期建設(shè)、并網(wǎng)。中國(guó)目前的施工能力和設(shè)備很難支撐起如此大規(guī)模的海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)。目前，包括2020年出事故無(wú)法運(yùn)行的“振江號(hào)”和“宇航58號(hào)”在內(nèi)，中國(guó)擁有各類施工船僅有30多艘，其中，能吊裝大較大單機(jī)容量風(fēng)機(jī)的自升式平臺(tái)僅有20余艘。
以1200噸位自升式平臺(tái)為例，從此前每個(gè)月1200萬(wàn)元左右的租金漲到了1500-1800萬(wàn)元左右。
安裝船訂單迅速增長(zhǎng)
快速增長(zhǎng)的海上風(fēng)電板塊新簽訂單已成為低迷的海工市場(chǎng)中為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。
據(jù)Clarksons Research的數(shù)據(jù)顯示，2005年至今，全球海上風(fēng)電相關(guān)船舶及平臺(tái)的新造和改裝訂單總計(jì)達(dá)783個(gè)，2005年以來(lái)海上風(fēng)電板塊的船舶新簽訂單數(shù)量已占整體海工市場(chǎng)訂單的10%以上。
預(yù)計(jì)到2040年，海上風(fēng)電安裝船市場(chǎng)保有量將增長(zhǎng)到170艘左右。這對(duì)于船東來(lái)說(shuō)，是一個(gè)巨大的機(jī)遇，市場(chǎng)也是非常誘人的。已經(jīng)有船東快速嗅到商機(jī)，并從干散貨航運(yùn)市場(chǎng)全身而退，該名換姓地投入到了海上風(fēng)電市場(chǎng)，最典型的就是原摩洛哥散貨船大船東Scorpio Bulkers，已經(jīng)更名為Eneti Inc.正式亮相。
克拉克森研究（全球航運(yùn)及海工研究機(jī)構(gòu)）拿到的最新數(shù)據(jù)顯示，2005年至今，全球海上風(fēng)電相關(guān)船舶及平臺(tái)的新造和改裝訂單總計(jì)達(dá)841個(gè)，若不包括風(fēng)電運(yùn)維船（因?yàn)槌叨容^小且數(shù)量較多），2005年以來(lái)海上風(fēng)電板塊的船舶新簽訂單數(shù)量已占整體海工市場(chǎng)訂單的11%。
此外，在全球范圍內(nèi)，風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船已經(jīng)供不應(yīng)求。
根據(jù)挪威 Rystad 能源公司最近的一項(xiàng)分析，2020 年全世界只有 32 艘這樣的風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船。根據(jù) Rystad 的推算，即使全球造船廠開(kāi)足馬力建造安裝船，全球的船隊(duì)也不足以滿足2025年以后的海上需求。
但到目前為止，世界上只有 12 艘船能夠安裝像 Haliade X 這樣的下一代風(fēng)力渦輪機(jī)，現(xiàn)有船只完全無(wú)法滿足全球的需求。
克拉克森研究分析師幸月表示，受額外成本、風(fēng)險(xiǎn)因素等影響，基于中國(guó)海上風(fēng)電搶裝需求導(dǎo)致的海上風(fēng)電安裝船緊缺現(xiàn)象可能將持續(xù)一段時(shí)間，價(jià)格也會(huì)繼續(xù)居于高位。